هری پاتر در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. او کتاب معجون سازی دست دومی را پیدا میکند که صاحب قبلی آن شخصی به نام «شاهزادهٔ دورگه» است. هری برای اولین بار کلاس‌های خصوصی با دامبلدور دارد که در آنها به مرور و بازبینی خاطرات لرد ولدمورت می‌پردازند.

سه داستان عاشقانه حول محور زندگی واقعی یک زن نابینا و ناشنوا به نام ترزا چان شکل می‌گیرد. در داستان اول، یک مغازه‌دار مسن فداکارانه از همسر بیمارش مراقبت می‌کند. در داستان دوم، دو دختر نوجوان به همدم و عاشق یکدیگر تبدیل می‌شوند. در داستان سوم، یک نگهبان چاق تلاش می‌کند تا شجاعت لازم برای ابراز عشق به زن زیبایی که در ساختمان محل کارش کار می‌کند را به دست آورد.